灼識咨詢：《2023中國供應(yīng)鏈金融科技行業(yè)藍皮書》

　　供應(yīng)鏈金融助力中小微企業(yè)融資難題紓困，科技解決方案在提升中國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性方面發(fā)揮獨特作用。隨著供應(yīng)鏈金融科技解決方案提供商和金融機構(gòu)的合作協(xié)同變得更加深入，供應(yīng)鏈金融科技解決方案市場有著廣闊的發(fā)展前景。

　　在此背景下，CIC灼識咨詢發(fā)布了《2023中國供應(yīng)鏈金融科技行業(yè)藍皮書》，藍皮書中就中國供應(yīng)鏈金融行業(yè)進行梳理，并對中國供應(yīng)鏈金融科技解決方案行業(yè)的市場概覽和競爭格局進行了詳細分析。本文將藍皮書中的精華內(nèi)容摘錄出來以饗讀者。

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　　供應(yīng)鏈金融概覽

　　自2017年以來，多項法規(guī)和政策出臺加速供應(yīng)鏈金融行業(yè)數(shù)字化，驅(qū)動中國供應(yīng)鏈金融科技產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和創(chuàng)新發(fā)展。按資產(chǎn)余額計算，2018年至2022年期間中國供應(yīng)鏈金融市場從20.1萬億元擴大到32.3萬億元，復(fù)合年增長率為12.5%。隨著國民經(jīng)濟發(fā)展、資本市場不斷完善、技術(shù)創(chuàng)新以及利好政策法規(guī)陸續(xù)出臺，預(yù)計2027年中國供應(yīng)鏈金融市場規(guī)模將達到51.6萬億元人民幣，2022年至2027年的年復(fù)合增長率為9.8%。

　　中國供應(yīng)鏈金融市場規(guī)模，按資產(chǎn)余額計算，2018-2027E

　　來源：國家統(tǒng)計局，灼識咨詢

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　　中國供應(yīng)鏈金融科技解決方案市場概覽

　　供應(yīng)鏈金融科技解決方案通過整合運用云計算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)以及人工智能等金融科技，使傳統(tǒng)供應(yīng)鏈金融痛點得到全鏈條上的有效解決與效率提升。按交易額計，中國供應(yīng)鏈金融科技解決方案市場從2018年的3.0萬億元人民幣快速增長至2022年的8.2萬億元人民幣，復(fù)合年增長率為28.7%，預(yù)計將以20.3%的復(fù)合年增長率進一步增長并于2027年達到20.6萬億元人民幣。

　　中國供應(yīng)鏈金融科技解決方案市場規(guī)模，按交易額計，2018-2027E

　　來源：中國人民銀行，中國銀保監(jiān)會，商業(yè)保理專業(yè)委員會，灼識咨詢

　　第三方科技解決方案具有豐富的系統(tǒng)搭建經(jīng)驗，專業(yè)的研發(fā)團隊并提供高級技術(shù)支持的軟件資源。核心企業(yè)和金融機構(gòu)在供應(yīng)鏈金融科技解決方案方面的總支出(包括自主研發(fā)和第三方科技解決方案支出)預(yù)計將于2027年增至1,772億元人民幣，2022年至2027年的復(fù)合年增長率為20.8%。其中第三方供應(yīng)鏈金融科技解決方案支出將由2022年的186億元人民幣增至2027年的725億元人民幣，復(fù)合年增長率達31.3%，印證中國第三方供應(yīng)鏈金融科技解決方案市場巨大的增長潛力。

　　我國供應(yīng)鏈金融科技解決方案市場增長的主要驅(qū)動力來源于核心企業(yè)和金融機構(gòu)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型、專業(yè)和定制化的供應(yīng)鏈金融科技解決方案需求不斷增長以及持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新的推動。近年來多家銀行與核心企業(yè)紛紛建立供應(yīng)鏈金融平臺，其中多家銀行將供應(yīng)鏈金融作為對公業(yè)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的突破點，部分央企的供應(yīng)鏈金融合作模式正向供應(yīng)鏈司庫、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的融合進行轉(zhuǎn)型。

　　隨著貿(mào)易關(guān)系深入發(fā)展和產(chǎn)業(yè)價值鏈日益復(fù)雜，核心企業(yè)和金融機構(gòu)對專業(yè)和定制的供應(yīng)鏈金融科技解決方案的需求不斷增長。核心企業(yè)尋求建立可增加供應(yīng)鏈透明度并整合支付、融資及供應(yīng)鏈管理的一體化系統(tǒng)，金融機構(gòu)專注于數(shù)字化及精簡化的供應(yīng)鏈金融流程及有效的風(fēng)險管理，而解決這些痛點需要專業(yè)技術(shù)和定制化服務(wù)。新技術(shù)的出現(xiàn)重塑了供應(yīng)鏈金融行業(yè)的運營方式，人工智能技術(shù)如NLP自然語言處理使供應(yīng)鏈金融工作流程數(shù)字化和自動化成為可能，區(qū)塊鏈和大數(shù)據(jù)技術(shù)通過增強數(shù)據(jù)可靠和透明度改變風(fēng)險管理方式，新興技術(shù)日益增長的應(yīng)用和市場接受度將推動供應(yīng)鏈金融科技解決方案的發(fā)展。

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　　中國供應(yīng)鏈金融科技產(chǎn)業(yè)競爭格局

　　在中國供應(yīng)鏈金融科技產(chǎn)業(yè)競爭格局中，有五類供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域科技服務(wù)商構(gòu)成，包括第三方供應(yīng)鏈金融科技解決方案提供商、核心企業(yè)背景供應(yīng)鏈金融科技解決方案提供商、金融機構(gòu)背景供應(yīng)鏈金融科技解決方案提供商、供應(yīng)鏈金融信息服務(wù)提供商和供應(yīng)鏈服務(wù)提供商。其中第三方供應(yīng)鏈金融科技解決方案提供商同時具備金融科技創(chuàng)新能力和交易規(guī)模優(yōu)勢，位列行業(yè)領(lǐng)先地位，并具備技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢形成互聯(lián)融通的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

　　在中國供應(yīng)鏈金融科技產(chǎn)業(yè)眾多參與者中，第三方供應(yīng)鏈金融科技解決方案提供商同時具備金融科技創(chuàng)新能力和交易規(guī)模優(yōu)勢，位列行業(yè)領(lǐng)先地位。2022年交易額排名前五的中國供應(yīng)鏈金融科技解決方案提供商分別為聯(lián)易融、中企云鏈、螞蟻集團、京東科技和建信融通，其合計市場占有率超60%，行業(yè)頭部效應(yīng)相對明顯。