艾媒咨詢｜2021年中國鹵制品行業(yè)研究報告

　　自2020年上半年以來，受疫情影響中國餐飲業(yè)進(jìn)入停擺狀態(tài)，但鹵制品市場依舊呈增長勢頭，各品牌更開啟了擴張模式。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國鹵制品行業(yè)規(guī)模達(dá)3296億元，2018-2021年復(fù)合增長率為12.3%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著國民生活水平和消費需求的提升，鹵制品消費場景和范圍持續(xù)擴容，推動行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，預(yù)計2023年中國鹵制品行業(yè)規(guī)模達(dá)4051億元。

　　核心觀點

　　市場規(guī)模：2021年中國鹵制品市場規(guī)模約3296億元，預(yù)計2023年達(dá)4051億元

　　2021年中國鹵制品市場規(guī)模約3296億元，同比增長15.0%，佐餐和休閑鹵制品行業(yè)規(guī)模分別為1792億元和1504億元。隨著國民生活水平不斷提升以及消費需求的擴大，鹵制品消費場景日益增多，推動行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，預(yù)計2023年中國鹵制品行業(yè)規(guī)模達(dá)4051億元。

　　用戶調(diào)研：超九成中國消費者消費并喜歡鹵制品，新消費鹵制品前景廣闊

　　調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中國鹵制品消費者在消費頻次分布上較為分散，從每年3次及以下到每月4次及以上，其中超5成(53.5%)消費者購買頻次在每月2次及以上。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，鹵制品受到消費者普遍喜愛，部分消費者購買頻次較高，但仍有部分消費者的需求未被滿足。未來貼合消費者需求并推出創(chuàng)新產(chǎn)品的新消費鹵制品企業(yè)，將擁有更加廣闊的增量市場空間。

　　趨勢分析：數(shù)字化轉(zhuǎn)型助力中國鹵制品行業(yè)發(fā)展，提升鹵制品企業(yè)核心競爭力

　　鹵制品產(chǎn)業(yè)涉及層級多、鏈條長、溝通頻繁，為實現(xiàn)降本提效的目標(biāo)，企業(yè)的數(shù)字化運營能力急待提升;企業(yè)增長帶來內(nèi)部各環(huán)節(jié)信息難以實現(xiàn)精細(xì)化管理的問題，降低了運轉(zhuǎn)效率，對響應(yīng)市場變化存在滯后性。新時代下鹵制品企業(yè)通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型，融合產(chǎn)業(yè)鏈多種形式的信息，提升管理水平和執(zhí)行力，是當(dāng)下鹵制品行業(yè)的發(fā)展趨勢。

　　以下為報告節(jié)選內(nèi)容：

　　2021年中國鹵制品行業(yè)驅(qū)動因素：政策引導(dǎo)

　　近幾年中國加強了對食品消費的全方位扶持政策，從促進(jìn)消費、引領(lǐng)新型消費發(fā)展、提高畜牧業(yè)發(fā)展質(zhì)量、推動食品科技創(chuàng)新、發(fā)展冷鏈物流及促進(jìn)食品工業(yè)健康發(fā)展等方面給予了明確指引。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，國家對于食品消費的支持政策不斷加強，有利于鹵制品行業(yè)的健康運行與發(fā)展。

　　2021年中國鹵制品行業(yè)驅(qū)動因素：社會環(huán)境

　　隨著國民收入水平的普遍提高以及消費升級的到來，Z世代群體愈發(fā)成為消費市場的重要力量。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2020年中國Z世代經(jīng)常買快銷食品的人占比37.3%，在購買快銷食品中消費鹵制品的比例達(dá)34.0%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，創(chuàng)新型、差異化的鹵制品品牌將更能吸引Z世代群體。

　　2021年中國鹵制品行業(yè)驅(qū)動因素：技術(shù)賦能

　　鹵制品行業(yè)的發(fā)展離不開技術(shù)升級的助力，冷鏈運輸體系的成熟應(yīng)用，推動了鹵制品行業(yè)生產(chǎn)端標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)模化，延長了產(chǎn)品的保鮮期，拓展了零售端的觸及范圍;包裝升級加速了鹵制品多渠道展開、線上線下融合的進(jìn)程，為預(yù)制菜等形式提供了實現(xiàn)基礎(chǔ)，在疫情常態(tài)化中為零售端獲得新的消費增長機會。

　　2018-2023年中國鹵制品行業(yè)市場規(guī)模

　　iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國鹵制品行業(yè)規(guī)模達(dá)3296億元，2018-2021年復(fù)合增長率為12.3%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著國民生活水平不斷提升以及消費需求的擴大，鹵制品消費場景日益增多，推動行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，預(yù)計2023年中國鹵制品行業(yè)規(guī)模達(dá)4051億元。

　　2021年中國鹵制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈：企業(yè)情況

　　數(shù)據(jù)顯示，截至2020年我國鹵制品相關(guān)企業(yè)總注冊量已經(jīng)超過12萬家，2011-2020年中國鹵制品相關(guān)企業(yè)注冊量整體呈上升趨勢，從2015-2020年出現(xiàn)了新增長，期間年復(fù)合增長率達(dá)到了26.4%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，市場上涌入了大量新企業(yè)，為中國鹵制品行業(yè)發(fā)展持續(xù)注入動力。

　　中國鹵制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)圖譜

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　　2021年中國鹵制品行業(yè)新消費模式

　　中國鹵制品行業(yè)主要有休閑、佐餐兩種類別。休閑和佐餐鹵制品在國內(nèi)的經(jīng)營歷史悠久，產(chǎn)品和口味隨著市場演變逐漸確定，企業(yè)以直營、加盟或兩種方式結(jié)合運營，覆蓋范圍廣，消費受眾多。新消費鹵制品近年逐漸興起，以物只鹵鵝為例，在代表產(chǎn)品、主打口味和經(jīng)營模式上實現(xiàn)差異化，創(chuàng)新性推出預(yù)制菜模式，引領(lǐng)鹵制品行業(yè)發(fā)展。

　　2021年中國鹵制品消費者人群畫像

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　　2021年中國消費者超9成購買過并喜歡鹵制品

　　調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，有96.6%的消費者購買過鹵制品，其中有43.9%的消費者表示非常喜歡，有48.4%的消費者表示喜歡。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，鹵制品種類、口味豐富，購買便捷，適用場景廣泛，受到大部分人喜歡，且單價普遍較低，大眾普遍可以接受，因此鹵制品消費者人群數(shù)量較多。

　　2021年中國鹵制品消費者偏好口味多元化

　　調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中國鹵制品消費者最喜歡的是香辣口味(61.3%)，其次是麻辣(51.0%)口味。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，傳統(tǒng)鹵制品以香辣、麻辣為主要特色吸引消費者，隨著消費者對鹵制品口味需求趨向多元化，醬香、鮮香、咸香等口味的偏好比例均超三分之一，主打醬香、鮮香、咸香差異化口味的新消費鹵制品企業(yè)有機會開拓細(xì)分賽道。

　　2021年中國佐餐鹵制品消費者偏愛社區(qū)店和預(yù)制菜模式

　　調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，消費者在商圈和社區(qū)周邊消費佐餐鹵制品的比例基本相等。在社區(qū)周邊消費時，選擇在社區(qū)店打包的比例最高(78.9%)，其次是預(yù)制菜自加熱(52.4%)和社區(qū)店堂食(41.5%)。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，相對于外賣，社區(qū)店食品和預(yù)制菜的品質(zhì)和安全更有保障，滿足了消費者對健康優(yōu)質(zhì)餐飲的需求。

　　中國休閑鹵味案例：絕味食品——發(fā)展歷程

　　絕味食品成立于2005年，是一家以休閑鹵制食品的生產(chǎn)和銷售，以及連鎖加盟體系的運營和管理為主營業(yè)務(wù)的公司，為國內(nèi)現(xiàn)代化休閑鹵制食品連鎖企業(yè)領(lǐng)先品牌。

　　中國佐餐鹵味案例：紫燕百味雞——產(chǎn)業(yè)鏈

　　紫燕發(fā)源于四川，公司產(chǎn)品以川鹵口味為基礎(chǔ)，揉合粵、湘、魯眾味，主要定位佐餐消費。公司從產(chǎn)業(yè)上游到下游全方面布局，在原材料端與溫氏股份等龍頭企業(yè)合作，供應(yīng)鏈達(dá)到當(dāng)日或次日達(dá)的要求，下游渠道形成以遍布全國4300多加門店為主的多樣化營銷網(wǎng)絡(luò)，在行業(yè)內(nèi)建立了一定優(yōu)勢 。

　　中國新消費鹵味案例：物只鹵鵝——發(fā)展歷程

　　物只鹵鵝是一家專注潮汕鹵味品類的新消費企業(yè)，主要業(yè)務(wù)有食品工業(yè)、連鎖社區(qū)店和預(yù)制菜三大版塊，擁有2個食品加工廠和250多家連鎖社區(qū)店，預(yù)制菜已實現(xiàn)國內(nèi)一線電商平臺上線和出口貿(mào)易突破。目前物只鹵鵝估值達(dá)數(shù)億元人民幣。

　　中國新消費鹵味案例：物只鹵鵝——產(chǎn)業(yè)鏈

　　物只鹵鵝在發(fā)展初期便深耕供應(yīng)鏈整合，不斷布局沉淀，目前實現(xiàn)了集專業(yè)研發(fā)、一流品控和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)于一體的供應(yīng)鏈體系，并開拓了預(yù)制菜業(yè)務(wù)。經(jīng)歷了四年實踐，物只鹵鵝最終瞄準(zhǔn)社區(qū)經(jīng)濟(jì)，在2020年正式以社區(qū)店作為大規(guī)模發(fā)展的店型，滿足社區(qū)家庭餐桌和一人食等場景下的鹵味熟食消費需求。

　　中國新消費鹵味案例：物只鹵鵝——經(jīng)營近況

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　　2021年中國鹵制品行業(yè)發(fā)展問題與趨勢

　　（一）2021年中國鹵制品行業(yè)發(fā)展三大局限性

　　1、食品安全問題：

　　中國鹵制品行業(yè)市場集中度一直以來偏低，市場呈高度分散的狀態(tài)。即便鹵制品巨頭企業(yè)也曾曝出過食品安全問題，其余企業(yè)更加難以保證其品質(zhì)，食品安全問題將阻礙整個行業(yè)的長期發(fā)展。新消費鹵制品企業(yè)如物只鹵鵝，通過整合供應(yīng)鏈體系，從各個環(huán)節(jié)確保食品安全，推動了中國鹵制品行業(yè)的健康發(fā)展和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的完善。

　　2、渠道拓展問題：

　　中國鹵制品行業(yè)經(jīng)營模式以直營和加盟為主，直營帶來高管理成本以及擴張緩慢的問題，加盟可能帶來品牌聲譽受損及維護(hù)成本過高的問題。各個龍頭企業(yè)都在結(jié)合公司自身特點探索符合未來發(fā)展的新道路。新消費鹵制品企業(yè)如物只鹵鵝，通過預(yù)制菜模式將佐餐鹵制品推廣到線上和商超等，使得下游渠道拓展更加便利，產(chǎn)品品質(zhì)更有保障。

　　3、消費者需求多元化問題：

　　休閑和佐餐鹵制品市場空間廣闊，僅僅是休閑鹵鴨制品市場已經(jīng)誕生了三家上市公司，但消費者對于鹵制品產(chǎn)品的種類和口味需求是多元的，以單一產(chǎn)品占據(jù)消費者心智的品牌始終將觸及快速增長的瓶頸。近年來中國鹵制品行業(yè)垂直細(xì)分賽道獲得資本市場關(guān)注，新消費鹵制品企業(yè)將獲得更加快速的成長。

　　（二）2021年中國鹵制品行業(yè)發(fā)展趨勢

　　1、 產(chǎn)品細(xì)分：傳統(tǒng)鹵制品地位牢固，新消費產(chǎn)品開拓新賽道

　　隨著消費結(jié)構(gòu)升級和資本力量推動，鹵制品市場涌現(xiàn)了眾多新消費品牌，產(chǎn)品品類包括潮汕鹵鵝、冷鍋串串、預(yù)制菜和熱鹵小吃等。傳統(tǒng)鹵制品扎根大眾市場，經(jīng)營歷史悠久，零售覆蓋面廣，行業(yè)已出現(xiàn)龍頭企業(yè);新消費品牌定位垂直細(xì)分市場，以新產(chǎn)品、新口味、新體驗吸引人群消費。傳統(tǒng)鹵制品市場和新消費鹵制品賽道，將一同推動中國鹵制品行業(yè)市場規(guī)模增長，加速品牌化進(jìn)程。

　　2、渠道拓展：線下門店數(shù)量場景齊擴張，線上渠道多線布局

　　傳統(tǒng)鹵制品龍頭企業(yè)緊鑼密鼓地開設(shè)線下銷售網(wǎng)點，立足社區(qū)周邊，并與商超、便利店、餐飲場所等渠道達(dá)成合作，部分新消費品牌將鹵制品門店開進(jìn)了商場，拓展了線下消費場景;除了線上網(wǎng)購電商，直播電商、社區(qū)生鮮電商的興起讓鹵制品企業(yè)看到了新的引流和轉(zhuǎn)化機會，瞄準(zhǔn)新世代年輕群體的消費潛力。行業(yè)渠道的拓展有利于龍頭企業(yè)的市場集中度提高，以及垂直細(xì)分市場的發(fā)展，共同促進(jìn)行業(yè)繁榮。

　　3、數(shù)字化賦能：推動數(shù)字化建設(shè)，提升鹵制品企業(yè)核心競爭力

　　隨著行業(yè)競爭加劇和企業(yè)增長帶來的管理問題，各企業(yè)內(nèi)部涉及層級多、鏈條長、溝通頻繁，各環(huán)節(jié)信息難以實現(xiàn)精細(xì)化管理，降低了運轉(zhuǎn)效率，對響應(yīng)市場變化存在滯后性。新時代下以大數(shù)據(jù)和數(shù)字化運營為基礎(chǔ)，鹵制品企業(yè)融合產(chǎn)業(yè)鏈多種形式的信息，獲得更先進(jìn)的數(shù)字運營能力，從而提升管理水平和執(zhí)行力，達(dá)到降本提效的目標(biāo)，是當(dāng)下鹵制品行業(yè)的發(fā)展趨勢。

　　4、聚焦Z世代：消費升級時代，Z世代成為鹵制品市場消費主力

　　Z世代群體已成為不可忽視的新消費主力軍，消費理念不同于傳統(tǒng)人群，更重視個人需求的即時滿足，追求新潮流、高品質(zhì)。以物只鹵鵝為代表的新消費鹵制品，在消費升級背景下，通過迭代創(chuàng)新提供健康優(yōu)質(zhì)的鮮鹵產(chǎn)品，并推出預(yù)制菜產(chǎn)品，滿足社區(qū)家庭餐桌和一人食等場景下的鹵味熟食消費需求。