艾媒咨詢|2021-2022年全球電子煙產業發展趨勢專題報告

　　中國傳統煙草消費普遍有戒煙需求，減害是煙草進化的核心訴求。國外主流衛生組織對電子煙進行了持續數年的評估，現階段普遍認為電子煙的危害性遠小于傳統煙草。全球電子煙零售額從2018年的268億美元增長到2020年的453億美元。2017—2021年中國電子煙行業內銷市場規模復合增長率為37.9%，預計2022年同比增長率為76.0%，市場規模達255.2億元。預計2025年中國固體電子煙潛在市場規模約531億元-—885億元，霧化電子煙潛在市場規模約396億元—792億元。2021年中國電子煙產業直接就業人口約150萬人，帶動間接就業人口約400萬人，總計約550萬人。全球主要國家和地區，歐美、日韓均對電子煙出臺明確的政策指引和監管措施。全球電子煙產業發展經驗對中國產業規范發展有借鑒意義，中國也將進一步將電子煙產業平穩發展納入法治化規范化軌道。(《艾媒咨詢|2021-2022年全球電子煙產業發展趨勢專題報告》完整高清PDF版共41頁，可點擊文章底部報告下載按鈕進行報告下載)

　　There is a general need for cessation in tobacco consumption and harm reduction which is the core demand of tobacco evolution. Foreign mainstream health organizations have conducted an evaluation of e-cigarettes for several years, and it is generally believed that the harm of e-cigarettes is much less than that of traditional tobacco. Global retail sales of e-cigarettes grew from $26.8 billion in 2018 to $45.3 billion in 2020. From 2017 to 2021, the compound growth rate of the domestic sales market in China's e-cigarette industry will be 37.9%, and the year-on-year growth rate in 2022 is expected to be 76.0%, and the market size will reach 25.52 billion yuan. It is estimated that the potential market size of China's solid e-cigarettes will be about 53.1 billion yuan - 88.5 billion yuan in 2025, and the potential market size of atomized e-cigarettes will be about 39.6 billion yuan - 79.2 billion yuan. In 2021, the direct employment of China's e-cigarette industry was about 1.5 million, driving about 4 million indirect employment, a total of about 5.5 million. Major countries and regions around the world, Europe, the United States, Japan and South Korea have issued clear policy guidelines and regulatory measures for e-cigarettes. The development experience of the global e-cigarette industry has reference significance for the development of China's industrial standards, and China will further integrate the steady development of the e-cigarette industry into the track of legalization and standardization.(“iiMedia Report| Research on Development of Global E-cigarette Industry from 2021 to 2022”full version has 41 pages，please click the download button at the bottom of the article to download the report)

　　以下為報告節選內容：

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　　電子煙與香煙定義和分類

　　電子煙產品在一般定義中包含霧化電子煙和HNB (加熱不燃燒)。其中，HNB包括固體電子煙和加熱卷煙，兩者在成分上有所差異。而中國對電子煙定義中僅主要包括霧化電子煙和固體電子煙兩大類，直接使用煙草加工制造的加熱卷煙等煙草制品納入卷煙管理，不屬于電子煙。

　　全球電子煙行業零售規模快速增長

　　數據顯示， 全球電子煙零售規模保持增長，2020年全球電子煙零售規模達到453億美元，預計2023年全球電子煙零售規模將達867億美元。全球霧化電子煙行業零售規模2018-2021年復合增長率為18.6%，預計2022年零售規模達424.4億美元。全球HNB行業零售規模在2018-2021年復合增長率為58.4%，預計2022年零售規模達313.7億美元。

　　中國電子煙內銷和出口市場規模高速增長

　　數據顯示，中國電子煙行業內銷市場規模持續增長，預計2022年增長率為76.0%，市場規模達255.2億元。中國電子煙行業出口市場規模持續增長，預計2022年增長率為63.4%，市場規模達1658.8億元。2021年中國電子煙產業直接就業人口約150萬人，帶動間接就業人口約400萬人，總計約550萬人。艾媒咨詢分析師認為，預計在未來國內電子煙監管政策逐步完善的情況下， 電子煙產業能為國內經濟效益和社會效益帶來一定的促進意義。

　　全球權威機構普遍認為電子煙減害明顯

　　國外主流權威機構對電子煙進行了持續數年的評估，現階段普遍認為電子煙的危害性遠小于傳統煙草，可作為吸煙人群的控煙戒煙策略。艾媒咨詢分析師認為，隨著國民健康觀念的普及和電子煙市場的推廣，電子煙的減害性將被煙民愈發了解并看重，戒煙減害成為主流聲音。

　　中國傳統煙草消費者戒煙意愿強烈

　　調研數據顯示，中國傳統煙草消費者超9成有過戒煙的想法，77.9%曾經嘗試過，僅23.8%成功戒煙。消費者希望戒煙的最重要原因是擔心危害到身邊家人好友的健康(77.1%)，其次是擔心影響自己的健康(74.1%)。艾媒咨詢分析師認為，幾乎全部中國傳統煙草消費者有戒煙的想法或行動，但僅2成左右成功戒煙，戒除香煙是國內傳統煙草消費者迫切的需求。

　　中國消費者認可電子煙輔助戒煙效果

　　調研數據顯示，中國電子煙消費者中83.0%認為電子煙對減少香煙依賴有一定幫助。52.0%消費者認為電子煙相對香煙更加健康。艾媒咨詢分析師認為，消費者對于電子煙在替代香煙或減少香煙依賴方面有較為統一的認識，大部分人認可其積極效果，但在電子煙的危害性上還存在著較大的分歧，近半數消費者認為其危害和香煙可能是一樣或更高的，這與國內電子煙行業發展不規范有關，企業生產經營各環節的資質不齊，無法保障煙民體驗和健康。隨著國家標準發布和監管逐步加強，電子煙產品的標準和認知將實現統一。

　　中國消費者最偏好水果口味電子煙

　　調研數據顯示，中國消費者更加偏好豐富的水果、食物等口味的電子煙(60.9%)。中國消費者最喜歡的電子煙口味是水果味(68.5%)。艾媒咨詢分析師認為，只有近4成電子煙消費者偏好煙草口味電子煙或對口味沒有特別偏好，如監管政策對口味煙嚴格限制，則可能面臨超一半的電子煙消費者流失。

　　中國霧化電子煙消費體驗較好

　　調研數據顯示，中國霧化電子煙消費者對產品的價格、外觀、口味、操作和購買渠道超六成表示滿意或非常滿意。42.7%的消費者表示將增加電子煙消費支出，僅18.7%消費者表示將減少相關支出。艾媒咨詢分析師認為，消費者對霧化電子煙評分最低的是價格，霧化電子煙在國內僅是剛剛起步，商家相互間競爭還不激烈，隨著未來消費人群和商家數量的增長可能帶來價格的進一步降低。

　　中國固體電子煙消費者認為其輔助戒煙效果較好

　　調研數據顯示，中國固體電子煙消費者中37.8%認為其對戒煙有明顯幫助，其余消費者認為其對戒煙有輔助效果。35.4%消費者表示將增加電子煙消費支出，27.1%消費者表示將減少相關支出。艾媒咨詢分析師認為，固體電子煙產品口味更接近香煙，調研結果顯示國內消費者普遍認為其對輔助戒煙有明顯效果。

　　中國電子煙產業鏈

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　　中國電子煙產業標桿案例：悅刻品牌介紹

　　RELX悅刻成立于2018年，是國內消費級電子霧化器品牌，所屬公司霧芯科技歷經多輪融資發展，已完成紐交所上市。公司主營業務是電子霧化器的研發、設計和銷售，通過線下渠道商和分銷網絡的擴大，目前悅刻已成為國內市占率和營收雙第一的電子煙品牌。

　　中國電子煙產業標桿案例：悅刻產品品質

　　悅刻依托自主建立的理化實驗室，進行電子霧化產品的創新研究和品質升級。 在研發創新方面，全球申請專利突破700項，其中PCT發明專利申請127項，中國發明專利131項。此外，悅刻內部形成了集研發、品控、生產、測試和評析五個環節于一體的品質把控體系，不斷開發個性化、多元化的產品。

　　中國電子煙產業標桿案例：香譽品牌介紹

　　太湖集友廣譽科技有限公司(簡稱“太湖集友廣譽”)成立于2020年，背靠國內煙用包裝高新技術企業安徽集友新材料股份有限公司(集友股份，上市代碼603429)，布局新型煙草及煙用材料業務。作為新創企業，太湖集友廣譽高度重視產品研發，2021年4月，以獨特工藝萃取天然草本精華的固體電子煙產品(品牌香譽)正式面向市場和消費者。

　　中國電子煙產業標桿案例：香譽技術創新

　　香譽依托集友股份在煙用包裝高新技術上的優勢，自主研發新型煙草及煙用材料技術，截至2021年底太湖集友廣譽共申請專利15件，其中發明專利13件，授權5件;實用新型專利3件，授權1件。香譽通過構建核心專利群的技術壁壘，在固體電子煙領域實現產品創新。

　　2021-2022年中國電子煙產業發展趨勢小結

　　（一）中國電子煙行業相關政策逐步出臺

　　2021年以來，國務院陸續發布并完善了電子煙相關國標和管理方法，明確電子煙歸屬煙草專賣局管理，將電子煙定性為新型煙草制品，促使電子煙行業的生產和經營變得更規范化。艾媒咨詢分析師認為，新規意味著電子煙作為新型煙草制品正式在國家法律層面上獲得合法身份，牌照的推行將從源頭對電子煙市場主體在生產、批發和零售環節的資質加強監管，將極大改善國內混亂無序的經營狀態。

　　（二）煙民戒煙需求強烈，消費者期待電子煙提供戒煙可能

　　1、底層需求：中國傳統煙草消費普遍有戒煙需求，減害是煙草進化的核心訴求

　　國外主流衛生組織對電子煙進行了持續數年的評估，現階段普遍認為電子煙的危害性遠小于傳統煙草。調研數據顯示，中國傳統煙草消費者超9成有戒煙的想法，77.9%曾經嘗試過，僅23.8%成功戒煙。中國消費者最感興趣的是電子煙對戒煙的輔助效果(74.6%)。煙民戒煙需求強烈，消費者期待電子煙提供戒煙可能，電子煙在煙民當中的廣泛使用有望減輕對醫療機構的負擔，具有正面的社會效應。

　　2、市場規模：2022年中國電子煙行業內銷市場規模預計達255.2億元

　　數據顯示，全球電子煙零售額從2018年的268億美元增長到2020年的453億美元。2017-2021年中國電子煙行業內銷市場規模復合增長率為37.9%，預計2022年同比增長率為76.0%，市場規模達255.2億元。預計2025年中國固體電子煙潛在市場規模約531億元- 885億元，霧化電子煙潛在市場規模約396億元-792億元。2021年中國電子煙產業直接就業人口約150萬人，帶動間接就業人口約400萬人，總計約550萬人。

　　（三）行業發展趨于規范，中國民營企業推動技術創新

　　1、中國制造：中國在全球電子煙產業上占據優勢，民營企業通過技術創新推動行業發展

　　數據顯示，2021年全球電子煙零售規模達到569億美元，約3624.9億元;2021年中國電子煙產業出口市場規模為1015.0億元，占全球市場近3成。國內民營電子煙品牌如悅刻等，在電子煙領域布局多年，取得了產品和材料研發、生產工藝等方面的創新成果，帶動了從研發到銷售全產業鏈人員就業。調研數據顯示，分別有60.0%、48.2%中國電子煙消費者偏好悅刻、魔笛。國內民營電子煙品牌已經在消費者群體中形成了一定的認知基礎。 未來，取得先發優勢的民營企業將形成示范效應推動電子煙行業的規范化發展。

　　2、政策引導：中國將電子煙產業平穩發展納入法治化規范化軌道

　　全球主要國家和地區，歐美、日韓均對電子煙出臺明確的政策指引和監管措施。中國也將電子煙產業平穩發展納入法治化規范化軌道。2021年以來，國務院陸續發布并完善了電子煙相關國標和管理方法，明確電子煙歸屬煙草專賣局管理，將電子煙定性為新型煙草制品，促使電子煙行業的生產和經營變得更精細化。