中國市場下一代智能座艙發展路徑辨析

　　艙駕一體時代，車企以及供應商如何有效地平衡與融合軟件和硬件生態系統，來創造千車千面的座艙體驗？

　　隨著汽車行業的不斷變革，中國市場成為把先進技術融入汽車設計的前沿陣地。本文探討了中國智能座艙的發展現狀和未來發展方向，分析關鍵趨勢和技術進步如何影響車輛與車內人員的交互方式

　　高階輔助駕駛快速部署

　　隨著視覺算法推廣提升實際應用體驗，以及感知決策硬件成本下降，推動L2+高階駕駛輔助系統(ADAS)加速落地。預計到2025-2026年，城市導航輔助駕駛系統(NOA)預計將快速下探至15萬元以下的市場。整體L2+滲透率將上升到9.3%，對比2023年增長75%。

　　對于L3輔助駕駛，按現有市場產品能力判斷，將在法規與標準出臺后，快速覆蓋30萬元以上市場，以及少部分25萬人民幣新能源車型，預計到2025年，L3輔助駕駛市場滲透率有望達到4.6%。

　　高階輔助駕駛推動智艙向下一階段發展，智艙功能優先于ADAS功能落地

　　根據功能以服務目標人群差異，汽車座艙可以分為三個區域：駕駛員座艙，乘客艙以及共用區域。對于各區域核心能力變化情況，駕艙正逐步向釋放駕駛員方向發展，而乘客艙則向著變成更針對性的理解用戶需求、滿足用戶偏好發展。

　　對于智能座艙發展現狀，中國車企已經完成前兩個階段的部署，現階段重點在于提升座艙舒適性和個性化用戶體驗，也就是能夠精準的識別用戶連貫且模糊的指令，滿足用戶個性化的駕駛需求，同時 “第三空間”的概念也正從由車企定義向用戶定義轉變。

　　中國市場智能座艙發展現狀及趨勢

　　中國市場智能座艙的滲透率自2022年穩步提升，2023年達到66%，預計在2025年達到80%。但需要關注的是，對于過去車企應用于體現座艙差異化的因素，如人機界面(HMI)，人機交互，以及“第三空間”設計，各車企方案已經趨同，讓座艙對于消費者購車決策影響變低。下一代智能座艙差異化，在做好已有功能體驗基礎上，向著滿足消費者“泛化”需求方向發展。“泛化”需求可以解釋為消費者對車內硬件調動及系統的廣泛、多樣化和個性化需求。尤其是在ADAS達到L4以后，將最終實現標準化體驗，車企滿足“泛化”需求的能力變得至關重要。

　　如何做好智能座艙發展中軟硬件生態的平衡

　　中國智能座艙發展可以主要分為專注于軟件生態系統和智能硬件集成生態系統的兩條發展路徑。軟件生態系統路徑讓座艙提供可以類比智能手機的體驗目標，強調內容、軟件應用和服務。

　　硬件生態系統打造路徑強調利用無縫連接的車載硬件，提供情境化和用戶場景驅動的體驗。這類路徑面臨個性化體驗有限，以及“偽場景”設定的挑戰。然而，集成駕駛員監控系統(DMS)、AI以及車輛實時數據信息反饋將有效克服這些限制，增強座艙功能并提升消費者滿意度。調用構成車內功能硬件生態系統，在物聯網(IoT)集成和外部服務的支持下，正成為車企以及行業參與者提供進一步探索座艙發展的基礎。

　　直達用戶應用層如何向個性化發展

　　人工智能(AI)將在座艙開發中發揮α增量的關鍵作用。目前AI主要應用于駕駛員側，或行車環境，也就是完成車內外傳感器調用，進行駕駛員監控，以及將周圍環境，直觀，高效反饋給駕駛員。在相應場景下，短期內，如何將AI應用于駕駛員提醒，以及通過學習消費者習慣，完成執行建議，是將AI功能具象化的一個切入口。

　　長期來看，為了實現由消費者定義的 “泛化場景”，座艙的關鍵開發資源將從內容開放向配合調用硬件轉變，同時為開發者提供更大的掌控權和控制空間。這就意味著，車企以及Tier 1必須為開發者提供途徑，明確硬件端口開放節奏，以及了解消費者需求及背后的原因。

　　總結來說，智能座艙正從軟件生態主導向融合硬件生態集成階段發展，未來軟件生態和硬件生態的融合將最終創造高度個性化的用戶體驗。到2025年，車企和Tier 1必須預見到由這些進展驅動的汽車格局的重大變化。

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