網經社：《2023年度中國生鮮電商&社區團購市場數據報告》發布

　　2023年，生鮮電商也踏上折扣化路程，叮咚買菜開折扣店，盒馬放棄會員制，誼品生鮮轉型批發。與此同時，巨頭的入局和“第一股”每日優鮮的摘牌通知，也讓生鮮電商玩家稍顯迷茫。此外，2023年，社區團購“燒錢”擴張的消息不再傳出，取而代之的是撤城與轉型。興盛優選撤出廣東，美團買菜、美團優選擴張全品類。此外，京東、美團等巨頭的再次入局似乎讓這個賽道局勢更為緊張。

　　在此背景下，4月23日，“一帶一路”TOP10影響力社會智庫——網經社電子商務研究中心例行發布《2023年度中國生鮮電商&社區團購市場數據報告》。本報告根據網經社“電數寶”(DATA.100EC.CN)電商大數據庫編制而成。

　　一、2023年生鮮電商市場規模直逼6500億 用戶規模達5.13億

　　網經社電子商務研究中心網絡零售部主任、 高級分析師莫岱青表示，2023年生鮮電商行業的發展既有機遇也有挑戰。在折扣化、巨頭入局和“第一股”退市等多重因素的影響下，生鮮電商企業需要保持敏銳的市場洞察力和強大的創新能力，才能在激烈的市場競爭中脫穎而出。

　　莫岱青稱，生鮮電商經歷了幾大發展階段，分別為：萌芽期(2005—2010年)、啟動期(2010—2012年)、發展期(2012—2015年)、調整期(2016年)、創新期(2016—2018年)、爆發期(2019—2021年)、升級期(2022年至今)。

　　莫岱青表示，生鮮電商主要是以蔬菜、水果、肉禽蛋類等生鮮品作為核心商品，利用互聯網將生鮮品通過電商倉庫等傳統快遞方式配送，或是通過到店、到家、社區團購、周期購等模式到達消費者手中。目前生鮮電商模式包括O2O模式、前置倉模式、到店+到家模式、社區團購模式、周期購模式等。

　　報告顯示，目前玩家有：1、綜合類：天貓生鮮、京東生鮮、本來生活等;2、O2O：京東到家、美團閃購等;3、前置倉模式：叮咚買菜、樸樸超市等;4、到店+到家模式(店倉一體化)：盒馬鮮生等; 5、社區團購模式：淘寶買菜、興盛優選、多多買菜等;6、B端生鮮電商：美菜網、宋小菜、鏈菜、飛熊領鮮、食務鏈等。

　　其中，北京地區生鮮電商主要有京東生鮮、美團優選、美團買菜、多點、美菜網;上海地區主要有叮咚買菜、京東到家、大潤發優鮮、多多買菜、天天果園、盒馬;浙江地區主要有天貓生鮮、淘寶買菜、菜劃算、奇麟鮮品;福建地區主要有樸樸、凍品碼頭;廣東地區主要有百果園;重慶地區主要有誼品生鮮;湖南地區主要有興盛優選;江蘇地區主要有食行生鮮;山東地區主要有飛熊領鮮等。

　　1.1 交易規模達6424.9億元 同比增長14.7%

　　據“電數寶”(DATA.100EC.CN)電商大數據庫顯示，2023年生鮮電商交易規模達到6424.9億元，同比增長14.7%。

　　莫岱青表示，生鮮電商交易規模的增長也反映了行業的競爭態勢和發展趨勢。隨著越來越多的企業進入生鮮電商領域，市場競爭日益激烈，但也推動了行業的整體進步和升級。同時，生鮮電商企業也在不斷探索新的商業模式和技術手段，以提高運營效率和服務質量，滿足消費者的多樣化需求。

　　1.2 行業滲透率為12.5% 近五年波動增長

　　“電數寶”顯示，生鮮電商行業2023年滲透率為12.5%，同比增長21.59%。此外，2014年至2022年滲透率分別為：0.59%、1.29%、2.02%、2.97%、3.8%、4.67%、5.98%、7.91%、10.28%。

　　1.3 用戶規模近三年增速趨穩 達5.13億

　　“電數寶”顯示，2023年生鮮電商行業用戶規模為5.13億，同比增長11.52%。此外，2019年至2022年用戶規模分別為：3.23億、3.76億、4.17億、4.6億。

　　1.4 企業數量規模首次出現負增長

　　2023年生鮮電商企業規模為26316家，同比下降5.05%。此外，2017年至2022年企業規模分別為：10983家、15275家、20232家、25764家、27566家、27715家。

　　1.5 生鮮電商交易額占城鎮居民食品消費支出比例近三年波動增長

　　據“電數寶”顯示，2023年城鎮居民食品消費支出為21878億元，生鮮電商交易額占城鎮居民食品消費支出的比例為29.4%。

　　1.6 4起融資總額約7200萬元 同比下降76%

　　“電數寶”顯示，2023年，國內生鮮電商行業共發生了4起投融資事件，融資總額約7200萬元。涉及的平臺為：豬行鮮生、豬肉隆、今普生鮮社區。2022年國內生鮮電商行業共發生了4起投融資事件，融資總額約3億元。2023年生鮮融資總額同比下降76%。

　　1.7 生鮮電商十大“亂象”

　　國內知名網絡消費糾紛調解平臺“電訴寶”(315.100EC.CN)受理用戶維權案例顯示，商品質量、網絡欺詐、發貨問題、退款問題、網絡售假、虛假促銷、訂單問題、退店保證金不退還、霸王條款、送餐超時等是2023年生鮮電商投訴的主要問題。

　　據國內知名網絡消費糾紛調解平臺“電訴寶”(315.100EC.CN)顯示，2023年依據投訴量來排名，涉及的生鮮電商平臺有美團優選、年豐大當家、盒馬鮮生、樸樸超市、Flowerplus花加、叮咚買菜、本來生活、花禮網、中糧我買網、美菜網等。

　　二、2023年社區團購交易規模超3000億 同比增長超五成

　　網經社電子商務研究中心網絡零售部主任、 高級分析師莫岱青介紹到，社區團購是依托社區和團長社交關系實現生鮮商品流通的新零售模式，是指真實居住社區內居民團體的一種互聯網線上線下購物消費行為，是依托真實社區的一種區域化、小眾化、本地化、網絡化的團購形式。

　　據網經社企業庫(COP.100EC.CN)顯示，全國主要社區團購平臺企業有44家(截至2023年底)。其中廣東地區社區團購企業數量最多，有8家;其余依次為江蘇(6家)、北京(6家)、上海(6家)、浙江(6家)、河南(3家)、福建(3家)、湖南(2家)、湖北(2家)、四川(2家)。

　　2023年社區團購交易規模達到3228億元，同比增長53.71%。莫岱青稱，這種高速增長可能源于多個方面的因素，如消費者對于便捷、實惠的購物方式的追求，社區團購平臺在商品品質、價格、服務等方面的持續優化，以及平臺在營銷和推廣方面的有效策略等。

　　此外，“電數寶”電商大數據庫顯示，2023年社區團購行業用戶規模為6.78億，同比增長8.3%。

　　2017年至2022年用戶規模分別為：2.12億、3.35億、4.2億、4.7億、5.46億、6.26億。

　　三、生鮮電商“獨角獸”“千里馬”榜單公布 總估值同比均下降

　　《2023年中國生鮮電商“二十強榜”》發布，包括：叮咚買菜、京東到家、小象超市、本來生活、盒馬、多點、樸樸超市、T11、食行生鮮、生鮮傳奇、菜劃算、豬行鮮生、美團優選、多多買菜、興盛優選、搜農坊、筐鮮生、觀妙科技、康多鮮、飛熊領鮮(排名不分先后)。

　　整體來看，生鮮電商規上平臺公司總值(市值+估值)約為1143.1億元，其中，上市公司市值為3.55億美元，“獨角獸”估值為929億元，“千里馬”總估值為189.25億元

　　生鮮電商上市公司包括叮咚買菜。2023年叮咚買菜營收199.71億元，同比下降17.55%。連續五個季度，叮咚均實現了Non-Gaap標準下的盈利，已經從2021年年度虧損30.4%，提升到全年盈利0.2%，本次公司也首次實現Non-Gaap標準下的年度盈利。2023年，叮咚買菜實現GMV219.7億元。此外，截至2023年底，叮咚買菜市值為3.55億美元。

　　報告顯示，2023年生鮮電商“獨角獸”為5家，分別是美菜網、多點Dmall、永輝彩食鮮、誼品生鮮、本來生活，估值分別為490億元、158億元、75億元、69億元、67億元，總估值達929億元。

　　從數量上來看，2023年生鮮電商“獨角獸”對比去年減少一家，為百果園(已上市);此外，去年生鮮電商“獨角獸”總估值為254億美元，從金額上來看，2023年同比下降47.75%。

　　2023年生鮮電商“千里馬”5家，分別是樸樸超市、生鮮傳奇、天天果園、食行生鮮、永輝云創，估值分別為61.75億元、45億元、40億元、30億元、12.5億元，總估值達189.25億元。

　　從數量上來看，2023年生鮮電商“千里馬”對比去年減少一家，為每日一淘;此外，去年生鮮電商“千里馬”總估值為205.05億美元，從金額上來看，2023年同比下降7.7%。