國產手機影像大戰會卷往何處？

　　今年手機市場爭奪戰，由影像掀起。

　　從外觀設計到制造工藝進步，借助自有技術研發和供應鏈技術升級，國產手機近年進步明顯。

　　2022年全球手機市場出貨量下跌12%，用戶換機周期超40個月，承壓的市場催促著手機品牌們繼續沖擊高端。

　　如何沖高?國內手機廠商們給出了較為一致的答案：影像。

　　在供應鏈只能獲得相同的IPS、傳感器，手機品牌們需要為高端機型提供足夠的說服力，作為沖高班，手機影像需要差異化。

　　在陸續推出1英寸大底旗艦機型的同時，各品牌展露出了不同的進階路線。

　　小米將研發前置于上游供應鏈，vivo與蔡司深度合作，OPPO力推全主攝，榮耀發力抓拍成像等實際體驗。

　　品牌們八仙過海各顯神通，手機影像發展已經顯現出一些新趨勢。

　　相同武器不同打法

　　影像大戰，既拼硬件也比體驗。

　　今年旗艦手機最直觀的升級毫無疑問是搭載了1英寸攝像頭傳感器。由于三星缺席，國內主流廠商暫時只有索尼一家可選。

　　榮米OV的1英寸大底旗艦新機已悉數亮相，均采用了索尼IMX989。

　　旗艦機標配處理器為驍龍8 Gen2或天璣9200。同樣的處理器ISP和攝像頭傳感器，意味著國內品牌們在影像大戰中，拿到的是“相同的武器”。

　　誰能脫穎而出，還得看自家功底。

　　小米無疑具備先發優勢。去年7月推出的12S Ultra搭載的索尼IMX989，由索尼和小米聯合研發。

　　研發集成于產業鏈上游，使得小米手機影像在深度適配和產品體驗上有一定進步。

　　雷軍在今年初曾表示，“小米12S Ultra的全年銷量已經提前賣完。”其市場反響可見一斑。

　　小米13系列沿用了IMX989，對于這顆傳感器的打磨小米已歷經兩代產品。而友商們均是首次搭載這顆傳感器，在大底適配和調校上所投入的時間不及小米。

　　無獨有偶，vivo曾與聯發科合作調試SoC，成就了X80系列最強“天璣9000”的美名。

　　研發嵌入上游供應鏈，已是手機品牌們打造差異化的良方。

　　從已經亮相的旗艦機型來看，各品牌在鏡頭光學品質、獨立芯片、影像算法、基礎成像體驗等細分層面各有特點，極力營造獨家影像標簽。

　　例如vivo X系列，一直追求夜景或暗光成像效果。由微云臺負責成像穩定性，以算法優化畫質效果。

　　X90系列的夜景超清功能，正是基于V2芯片實現的暗光成像算法進階，繼續保持住自X60系列以來的“夜視儀”稱號。

　　蔡司T*鍍膜以及還原色，也在1英寸大底加持下提升了解析力，潛望式長焦回歸，在焦段上彌補了上一代機型的遺憾，距離“寫實”影像風格更進一步。

　　作為國內最早發力影像的手機廠商之一，vivo將影像視為長賽道。

　　V2芯片、微云臺、人像及夜景算法，蔡司色彩、鍍膜等軟硬件積累，對這次供應鏈技術升級似乎早有準備。

　　手機廠商以獨家算法、硬件實現影像差異化，已成為一種趨勢。

　　OPPO Find X6系列不僅采用了獨家研發的NPU馬里亞納芯片，還首次提出了“全主攝”概念。

　　三攝模組中，一顆攝像頭為IMX989，其余兩顆為IMX890，后者為Find N2/Flip、Reno系列等多達8款OPPO高端及中端機型主攝傳感器，歷經多次打磨。

　　OPPO此次影像升級方案，意欲解決行業通病。

　　全主攝概念將影像大戰卷度升級，“戰術鏡頭”在旗艦機上已經沒有生存空間。這可能是高端機型影像模組的進化方向。

　　除此之外，對于啟動、對焦、響應、成像速度等基礎體驗，國內廠商正在補齊短板。

　　比如榮耀Magic5系列的鷹眼相機系統，用戶可以在不按下快門的情況下憑借AI技術抓取鏡頭，獲得高速運動狀態下的清晰影像。

　　榮耀的影像升級方案，側重于借用算法向傳統單反相機的拍照體驗靠攏，實力毋庸置疑，而影像美學尚無加持。

　　借助傳統影像大廠根深蒂固的美學基礎，聯合研發、打磨自有軟硬件，已是大多國內廠商的選擇，如小米與徠卡、vivo與蔡司、OPPO與哈蘇。榮耀、華為(與徠卡合作到期)暫無影像合作伙伴。

　　“手機聯名”被榮耀趙明稱為噱頭，能夠在DXO榜單上拿到152分的Magic5 Pro為榮耀增添了獨立研發影像的底氣。

　　而當前手機廠商與傳統影像大廠軟硬件走向協同，并非簡單聯名而是聯合研發，例如vivo與蔡司的聯合影像實驗室，在光學、器件、算法等層面都有深入合作。

　　來自供應鏈端的技術相同，影像大戰的實質是比拼差異化。有專業領域的幫手無疑為差異化提供了說服力。

　　繼續卷下去，也更有底氣。

　　卷向軟實力

　　高端化是國內手機品牌的主要課題，影像實力是為數不多的抓手。從頂級品牌對于影像的創新及投入，也能夠看出影像與高端之間的強關聯。

　　蘋果自2007年以來，研發投入一直走高，漲幅較大的兩年(2021/2022)分別達到16.8%、19.8%，那兩年正好是iPhone電影模式、宏觀模式、智能HDR4等影像新技術井噴的時期。

　　DXO前十占四的成績、全球75%的高端市場份額，足以說明手機影像的重要性。

　　高端市場差異化仍是決勝核心因素，影像也需要軟硬件提供差異化支撐，國內品牌可選的范圍并不多。

　　三星今年并沒有推出1英寸大底手機傳感器。Galaxy23系列采用的是2億超高像素影像方案，iPhone則長期以相對低的像素打天下，兩者影像之路徹底分野，有各自圈地的意味。

　　一高一低都有王者，國內手機品牌不約而同選擇了1英寸大底的影像方案。

　　由于可選硬件上的局限性，影像差異化更需要軟硬件協同實現，AI+算法成為各品牌逐鹿影像的焦點。

　　自研芯片和算法，以提升影像質量和效率，在于以降低功耗的方式實現差異化。vivo的SuperRAW為多幀合成算法，所需算力由V系芯片分擔。

　　OPPO的馬里亞納也是類似思路，但超光影圖像引擎則更加極致。

　　在暗光拍攝之中，更加強調計算光影的能力，盡可能還原被攝物體、光線、環境的真實關系，相對應的成像立體感、空間感、臨場感理論上都能獲得增強。

　　這很容易讓人聯想到游戲中的光追，以物體間的光影關系在二維畫面中營造三維立體的效果。

　　全主攝概念大概率會在旗艦機陣營快速普及，焦段、適用場景等會變得更加豐富。運動、暗光、長焦等成像效果，就需要準確的場景識別，調用對應的算法進行修飾，AI的作用將更加重要。

　　過去AI場景識別錯誤的情況時有發生，路燈照亮的街景和漆黑一片的小巷，本屬于兩種暗光場景，各品牌AI識別往往判定為同一種暗光場景，曝光、快門速度、光圈等參數失準。

　　而OPPO Find X6發布會上的“暗室”演示，則讓人看到了硬件、算法之外，AI的進步。

　　作為自動化成像的入口，AI已經是各品牌逐力重點。手機影像的進化，正在從硬件堆料過渡到軟實力比拼的階段。

　　供應鏈上的技術主流廠商都能獲取，影像賽道具有“文無第一”的特點，獨家算法+AI的軟實力，才是差異化賽道中的長效競力。

　　這也是國內廠商焦慮依舊，對于影像沖高的又一次加碼加注。

　　國產旗艦將往何方?

　　兩個榜單，讓國內安卓廠商的高端夢碎。

　　一是IDC統計的2022年全球高端手機出貨量十強機型，：iPhone占據前8，三星占據第9、10;

　　二是Counterpoint統計的2022年國內手機暢銷前十機型：iPhone 包攬前三，iPhone13以6.6%的市場份額登頂。榮耀占據4席，vivo占據兩席，OPPO占據一席，讓人遺憾的是，其中沒有一款是旗艦機型。

　　如此看來，國產手機在消費者心中，離高端品牌距離還遠。

　　iPhone擁有APP Store和iOS兩大閉環護體，即便以靈動島代言其創新力有躺平的嫌疑，卻依然拿下了全球高端市場75%的市場份額。

　　相比之下，安卓的開源特性注定了加入其中的廠商，在系統底層、第三方供應鏈上，獲得的硬件與競爭對手沒有太大差異，手機影像是為數不多不受這一限制的領域。

　　發力影像，也是緩解沖高不利的焦慮。安卓陣營暫時只有通過影像互卷，以激進的姿態展示競爭力。

　　沖高另一大抓手是折疊屏手機，去年全球出貨量增幅為118%，330萬臺的出貨量僅占全球手機出貨總量(約12億臺)的0.275%，不足以挑起高端化大梁。

　　但可折疊的物理結構特點，其自拍體驗與直板機型相比有天然優勢。大底能否加入前置攝像頭暫未可知，但AI和算法的進步能夠體現。自拍很可能會成為下一階段影像大戰的焦點。

　　讓國內品牌比較頭疼的現狀是，影像實力提升轉化成高端銷量的效果并不佳。除此之外，國產手機廠商暫無更有力的沖高抓手。

　　或許安卓陣營的高端化也在做排除法，目前旗艦機型所展現出的影像特性，可能又是一次實驗，存在很大的不確定性。

　　從過往看，手機影像一路進化，已經取代了一些設備。

　　2012年全球數碼相機出貨量首次跌破一億臺，此后一路下跌，截止于2022年年底，全球出貨量僅為785萬臺。

　　繼拍立得、卡片機被大范圍取代之后，單反已成為手機影像對標的數碼設備。今年1英寸大底的加入，讓消費者對此報以前所未有的希望。

　　理性而言，高端單反相比旗艦手機具備更多鏡頭選擇、更大的畫幅、更專業的調節等優勢，短時間仍然很難被手機取代。

　　兩者也并非對立，而是各有側重和場景。

　　受手機體積限制，手機影像進化難以持續依靠更大尺寸的傳感器。硬件升級路線將很快遇到瓶頸，AI算法和自研芯片成為突破口，這也是手機影像的優勢所在。

　　相比封閉的iPhone，安卓廠商無論是聯手傳統廠商和硬件堆料上，都顯得更為開放和激進。

　　各品牌1英寸大底機型陸續登場，看似將一統手機影像賽道，而3月的DOX榜單前十之中，iPhone仍然占據四席。

　　第三方供應鏈的硬件升級，還不足以讓安卓手機影像徹底甩開iPhone。

　　除了1英寸大底的加入，今年國內手機品牌讓人看到了加注軟件算法、獨立芯片的研發投入動作。

　　長期以來，安卓硬件參數占優勢而成像不占優的尷尬局面，有望徹底改變。