馬化騰“剎車”騰訊云

　　云計算業務，對于頭部互聯網公司的重要性，相信已經毋庸置疑。

　　2022年的最后一個月，先有馬化騰在內部員工大會斥責騰訊云的大集成作風，重新為騰訊云的未來戰略方向奠定基調;緊接著阿里云迎來人事風暴，“三代目”張建鋒結束了長達4年的掌門人生涯，阿里云智能總裁一職直接由張勇親自接任。

　　無論是馬化騰的犀利喊話，還是張勇的下場帶隊，都是在對內對外宣示，云業務對集團的重要性已上升到極高的位置。當然，這側面也反映了“一號位”對于自家云業務目前進展的不滿。

　　作為2006年被亞馬遜挖掘出的新商業模式，云計算只消數年，已經從最初的概念發展到普及適用階段。新業態往往充滿不確定性，剛剛過去的2022年，在宏觀經濟增長放緩、供應鏈間歇停擺等諸多不穩定因素的影響下，中國云計算市場的整體增速亦有所放緩。

　　長遠來看，據國際市場研究機構IDC預計，未來5年中國整體云計算市場復合增長率將在20%左右。在宏觀經濟增長幅度不高成為常態的情況下，該增長率仍然相當可觀。這同時也是國內云廠商不能錯過的機遇。

　　作為中國云市場的先行者，過去幾年，互聯網云廠商們得益于自身的生態資源優勢(客戶資源、關聯公司等)，可謂勢不可擋。但隨著大小環境、市場邏輯慢慢改變，一眾云廠商也在經歷陣痛，其中以騰訊云最為典型。本篇文章也就此展開。

　　換擋失速，從被動到主動

　　“不要被人家奚落兩句，說哎呀你這個云是不是被華為給超過了，你才老三了(你就忍不住)”，馬化騰在這次內部員工大會表態：“無所謂!我們不著急，千萬不要上當”。

　　此番言論之前，作為以規模盈利著稱的云產業，騰訊云業務內部勢必非常在意市場份額的排名。2022年2月，騰訊云在其官方微信公眾號中發文強調，騰訊云整體公有云服務市場份額(IaaS+PaaS+SaaS)穩居Top2。

　　這個排名參照的數據來源，就是IDC發布的《中國公有云服務市場(2021第三季度)跟蹤報告》。其中內容顯示，公有云IaaS+PaaS市場份額上，騰訊云為10.92%，位列第二;而華為云為10.74%，位列第三，兩者差距十分微弱。

　　彼時市場上已經有相關論調稱，華為“狼性”的進攻，讓長期穩坐中國市場第二的騰訊云感到了巨大的威脅。

　　事實也確實如此，根據IDC最新發布的《中國公有云服務市場(2022上半年)跟蹤》報告顯示，在公有云IaaS+PaaS市場份額上，華為云以11.1%超過10.7%的騰訊云位居第二;而同樣根據Canalys的最新統計，2022年第三季度，華為云的市場份額占比19%，超過騰訊云16%的份額成為第二大云服務提供商。

　　與華為云的“老二之爭”失利，只是騰訊云營收增速轉舵的一個縮影。

　　實際上，往往當大多數人還沉浸在對美好事物的想象中時，糟糕的事情早已在悄然待發。

　　2022年3月23日，騰訊發布了2021年第四季度財報，金融科技及企業服務業務收入480億元，首次超過網絡游戲成為公司第一大收入來源。這也被業內認為是騰訊營收結構變化的一個重要拐點，從而大書特書。

　　但少有人注意的是，在2021年前三個季度，騰訊金融科技及企業服務板塊同比增速始終超過30%，第四季度的增速只有24.6%。

　　進入2022年，這樣的營收增速放緩趨勢更為明顯。今年5月18日，騰訊發布了2022年第一季度財報。一季度業績中，除了預期之中的游戲、網絡廣告業務下滑，備受關注的金融科技及企業服務業務整體收入同比增長只有10%。

　　這遠低于市場預期15%-20%的增速，往昔高增長的騰訊To B業務瞬間面臨“換檔失速”的局面。

　　緊接著，來到2022年二、三季度，騰訊金融科技與企業服務業務增速分別為3.8%、0.5%，前三季度整體收入增速為4.6%。由于金融科技與企業服務業務分為兩塊，而之所以呈現如此“失速”，明顯是受到云業務的拖累。

　　從30%到4.6%的增速驟降，市場原因之外，騰訊云策略的改變是最大的催化劑。

　　去年初的2021年第四季度財報會上，騰訊總裁劉熾平指出，過去幾年，整個中國云計算行業都處在“不惜一切代價增長”(growth at all costs)階段，為了與更多企業客戶建立聯系，不惜犧牲利潤。

　　“在某些情況下，你必須在價格方面給予非常大的折扣;或者為客戶開發非常定制的解決方案;或者部分收入來自硬件轉售，使你的利潤率非常低，有時甚至是負的。”

　　劉熾平宣稱，騰訊云業務接下來要從不惜一切代價地增加收入，轉向提高增長質量，從而提升利潤率。

　　這一策略轉向，隨后就從財務指標體現出來。據騰訊云離職員工透露，關于騰訊云的整體業務，2022年上半年與2021年同期相比，從收入維度評價，2022年整體業務收入表現較差，下降5%-10%，從利潤角度評價，2022年整體業務利潤表現較好，上升5%-10%。

　　“利潤增長與騰訊云主動采取的策略有關，2022年騰訊售賣產品中自研產品占比較高，自研產品利潤較高，整體利潤得到提升。”

　　這樣的趨勢或將持續，在騰訊2022年二季度財報電話會上，被問及關于云業務，商業服務營收同比下降的趨勢能否在下半年得以扭轉?騰訊方面回應道，“在云服務方面，我們目前更專注于確保毛利，減少損失。至于收入增長方面，我們可能會把它推到明年。”

　　破局之道：打不過就加入?

　　事實上，無論騰訊云是否改變提高增長質量的策略，其營收增長也并不是一蹴而就。

　　眼下，中國云市場最大的變量是運營商們。經常被忽略的是，運營商和互聯網企業在布局云業務的時間節點上難分伯仲，甚至運營商還要領先一步。

　　如今國內的云計算“一哥”阿里云，是于2009年創立，次年借助淘寶找到規模化落地場景。而早在2007年，中國移動研究院便開始進行云計算的研究和開發;與之類似，中國電信從2009年開始布局，宣布啟動翼云計劃。

　　從三大運營商的動作來看，都選擇了對云計算業務進行及時跟進，但從結果來看，直到2021年之前，中國移動、中國電信、中國聯通在云計算市場更多扮演著幕后角色。

　　轉機發生在這一年，運營商們掀起了一場新的變革。對比各家公布的2021年營收數據，主流互聯網云廠商在營收和增速上均弱于傳統電信運營商，大約在30%-40%的營收增速水平，而運營商云業務增速動輒過百。

　　至今，這樣的趨勢一直保持著。根據三大運營商 2022年三季度公開業績交流會披露內容，預計2022年三大運營商的云計算收入均可以實現翻倍增長。

　　這背后的驅動因素也很清晰，當下行業增長動力從互聯網客戶向傳統企業切換。

　　拿國內互聯網產業來說，經過數年的高速發展，國內互聯網用戶滲透率已經超過 70%，這意味著在沒有技術創新的刺激下，用戶流量將逐步趨于平穩。

　　與之相反，傳統企業客戶逐步成為上云主力。從北美市場的經驗看到，隨著數字化轉型的持續推進，傳統企業亦存在較為廣闊的上云空間。

　　但互聯網云廠商之所以沒能從中受益，原因在于，不同行業客戶需求差異較大。對于政企客戶而言，自主可控、系統安全是關鍵，性能滿足基本使用即可。這也就意味著，運營商云一躍成為政企大單的有力競爭者。

　　對于這種局面，互聯網云廠商采取了一系列應對之法。拿騰訊云來說，就是找來關鍵人物李強加盟。

　　事情的前奏發生在2021年5月，湯道生由事業群總裁改任CEO，騰訊云總裁邱躍鵬出任事業群COO。此次調整被認為是“930”之后騰訊企業級業務的一次重大變革。

　　彼時，騰訊CSIG確定了“扎根行業、深耕區域、提升效率”三大策略，并引入SAP前中國區總經理李強加盟，任騰訊智慧工業和服務業總裁。

　　經過一年左右的醞釀，2022年7月騰訊對外宣布成立政企業務線，騰訊副總裁李強出任該業務線總裁。這次調整之后，To G業務線和To B業務線進行了全面整合。

　　公開資料顯示，李強曾任SAP全球高級副總裁、中國區總經理，而離開SAP中國后，他先是加盟360集團，擔任360政企安全集團CEO向周鴻祎匯報，后于2021年5月加盟騰訊。可見，最終能夠統籌騰訊的政企業務，李強自身的履歷和資源起到重要背書。

　　至于尾聲，2022年11月30日，在深圳舉辦的騰訊數字生態大會上，成立于6月的騰訊云智慧運營商部門首次亮相，詳解其產品和策略。

　　一位資深業內人士表示，此前運營商部門一直被認為是較為尷尬的角色。因為運營商與騰訊本是互為甲乙雙方，在云業務上騰訊采購運營商網絡產品如帶寬，在某些集成類項目與數據產品等方面上，運營商向騰訊采購產品。

　　“原本運營商被認為是騰訊的合作伙伴，目前運營商被認為是騰訊的客戶;對運營商角色認知的改變意味著騰訊將加大對運營商的服務，關注其內部數字化轉型等內容。”

　　總的來說，從集成方到愿意被集成，是騰訊云今年以來業務層面的一個關鍵變化，頗有些打不過就加入的意味。

　　寫在最后

　　回望十年之前，價格戰幾乎無時無刻在云行業中上演。

　　彼時借由亞馬遜AWS入華，先是阿里云宣布旗下產品價格全面下調，最高降幅高達50%，緊跟著騰訊云推出6折促銷活動。

　　而之后在以阿里云、騰訊云為首的國內云廠商發起的數次價格戰中，騰訊云更是讓阿里云十分頭疼。最富有爭議的舉動發生在2017年3月，騰訊云以一分錢價格中標預算達495萬的廈門政務云項目。

　　數日后，在云棲大會上阿里云總裁胡曉明氣憤表示，“今天在所有人都希望推動企業的發展成就一個行業的時候，馬化騰和他的團隊用一分錢的投標對行業進行了破壞。”

　　很難想象到，現如今，從原先只看營收規模的1分錢中標、“不惜一切代價增長”(growth at all costs)，到現在轉向健康可持續經營、從集成方到愿意被集成，騰訊云的經營策略迅速完成了180度大轉向。此舉也更符合騰訊“像水一樣”的基因。

　　下一步，騰訊在政企服務方面還需找到重點的突破方向，即洞察行業用戶的需求、結合客戶需求找到合適的合作伙伴以及找到合適的銷售通路。無論這步棋結果如何，都應了那句老話，一個時代結束了，一個時代開始了。

　　參考資料：

　　中信證券《運營商戰略聚焦，云計算迎來高速增長與價值重估》

　　財新《騰訊瘦身》