藝龍酒店科技&同程研究院：《2021中國住宿產(chǎn)業(yè)發(fā)展及消費趨勢報告》

　　12月9日，“科技·賦能·共贏——2021藝龍酒店科技發(fā)布會暨首屆投資品鑒會”在同程旅行蘇州總部隆重舉行。據(jù)網(wǎng)經(jīng)社移動出行臺(DCX.100EC.CN)了解，在會上，藝龍酒店科技與同程研究院聯(lián)合發(fā)布了《2021中國住宿產(chǎn)業(yè)發(fā)展及消費趨勢報告》(下稱《報告》)，分析了后疫情時代國內(nèi)住宿產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢及住宿消費趨勢。

　　《報告》基于相關(guān)數(shù)據(jù)分析及專家意見對國內(nèi)旅游業(yè)復(fù)蘇做出了預(yù)測，對2022年的國內(nèi)旅游業(yè)復(fù)蘇形勢相對更為樂觀，對國際旅行的恢復(fù)則持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度。《報告》相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，疫情對國內(nèi)住宿產(chǎn)業(yè)的規(guī)模擴(kuò)張造成了影響，但未影響連鎖化率的持續(xù)提升。住宿消費趨勢方面，《報告》重點關(guān)注了預(yù)訂行為規(guī)律、客源結(jié)構(gòu)變化及消費結(jié)構(gòu)等。

　　住宿設(shè)施數(shù)量在疫情期間有所減少，但酒店連鎖化率持續(xù)提升

　　《報告》整理的中國飯店協(xié)會等機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)表明，新冠疫情造成了住宿產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模的下降。2020年年初至2021年年初的一年內(nèi)，全國住宿設(shè)施(含酒店及其他住宿業(yè))的總規(guī)模由608146個減少至447178個，同比減少26.5%，其中酒店由338021個減少至279174個，同比減少17.4%，其他住宿業(yè)由270125個減少至168004個，同比減少37.8%。

　　《報告》相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，住宿產(chǎn)業(yè)規(guī)模的變化存在地區(qū)和結(jié)構(gòu)差異，低線城市住宿產(chǎn)業(yè)規(guī)模萎縮的情況相對輕微，副省級城市及省會城市相對更嚴(yán)重一些;而在結(jié)構(gòu)上，總量下降幅度較大的主要是經(jīng)濟(jì)型酒店(二星級及以下)和中檔酒店(三星級)。

　　在產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢方面，《報告》重點分析了三大趨勢：連鎖化趨勢;“住宿+X”業(yè)態(tài)多元化趨勢;以及數(shù)智化趨勢。疫情期間，連鎖經(jīng)營模式在抗風(fēng)險能力等方面的優(yōu)勢得到充分體現(xiàn)，在酒店數(shù)量總體下降的情況下，除豪華酒店外，所有類型酒店的連鎖化客房總量保持了上升勢頭，客房數(shù)量維度的連鎖化率顯著提升。根據(jù)中國飯店相關(guān)數(shù)據(jù)，經(jīng)濟(jì)型酒店(二星級及以下)的連鎖化率由20.9%增至25.3%;中檔酒店(三星級)由34.7%增至39.5%;高檔酒店(四星級)的連鎖化率由22.5%增至31.8%。高檔酒店的連鎖化率提升幅度最大。在所有類型酒店中僅豪華酒店(五星級)的連鎖化率有小幅下降，從58.6%下降至53.2%。

　　《報告》認(rèn)為，在國內(nèi)疫情相對更嚴(yán)重的2020年度，全國酒店業(yè)的連鎖化率依然保持了整體向上的勢頭，這一方面是連鎖經(jīng)營模式抗風(fēng)險能力相對更強(qiáng)的表現(xiàn)，另一方面也表明連鎖酒店具有較強(qiáng)的增長慣性，核心原因在于我國酒店連鎖化巨大的增長空間。

　　“住宿+X”業(yè)態(tài)多元化趨勢催生住宿“新物種”

　　《報告》認(rèn)為，在需求多樣化的驅(qū)動下，中國住宿產(chǎn)業(yè)的業(yè)態(tài)也日益多元化，經(jīng)營者在空間運營方面持續(xù)創(chuàng)新，從最核心的住宿及過夜市場延伸到了休閑、娛樂、社交等領(lǐng)域，“住宿+X”逐漸成為非標(biāo)準(zhǔn)住宿領(lǐng)域最具活力的一股創(chuàng)新力量，催生了電競酒店、電影酒店、健身酒店、劇本殺酒店等“新物種”。

　　疫情期間，本地化休閑消費強(qiáng)勢崛起，以本地客源為主的“住宿+X”系列新業(yè)態(tài)逆勢增長，為住宿產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇注入了活力。同程旅行平臺數(shù)據(jù)顯示，2020年電競酒店的預(yù)訂量較2019年增長了165.6%，2021年1至6月份的電競酒店總預(yù)訂量較2020年全年增長了17%。同樣，“劇本殺”酒店或主題房也成為2021年國內(nèi)住宿市場最熱門的細(xì)分領(lǐng)域之一，收獲了大量年輕群體的關(guān)注。與傳統(tǒng)住宿業(yè)態(tài)相比，將社交等需求納入其中的創(chuàng)新業(yè)態(tài)有著相對更高的重復(fù)消費比例和更加穩(wěn)定的客源。

　　住宿本地化消費占比上升，非標(biāo)住宿供、需存在較大偏離

　　《報告》基于同程旅行平臺過去三個年度的住宿大數(shù)據(jù)分析了國內(nèi)住宿消費在預(yù)訂行為、客源結(jié)構(gòu)、消費結(jié)構(gòu)以及消費水平四個方面的規(guī)律和趨勢。預(yù)訂行為方面，《報告》數(shù)據(jù)顯示人們通過線上平臺預(yù)訂住宿行程的時間相對集中在晚上19點至23點之間，該時間段的預(yù)訂量占比近三個年度基本穩(wěn)定在33%以上，符合當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)“睡前經(jīng)濟(jì)”的定義。除了預(yù)訂時間段集中外，消費者安排住宿行程的提前量(下單時間與入住時間的間隔)也大幅縮小，當(dāng)天預(yù)訂占比穩(wěn)定在70%以上，一方面受益于國內(nèi)住宿在線預(yù)訂服務(wù)效率的大幅提升，另一方面與疫情帶來的行程不確定性有關(guān)。

　　各地住宿設(shè)施(含酒店及其他住宿業(yè))客源結(jié)構(gòu)的變化是《報告》提出的另一個值得關(guān)注的趨勢。數(shù)據(jù)顯示，一線城市及部分熱門中心城市2020至2021年的本地預(yù)訂占比均處于較高水平，其中，深圳市的住宿設(shè)施來自本地的預(yù)訂占比高達(dá)54.4%，在一線城市中位居第一。蘇州的本地預(yù)訂占比為48.8%，上海、廣州、北京的本地預(yù)訂占比也都在40%以上。從地區(qū)對比來看，一線城市及區(qū)域核心城市來自本地預(yù)訂的比例相對高于三線及以下城市，傳統(tǒng)旅游目的地的本地預(yù)訂占比相對更低一些。

　　按住宿設(shè)施類別劃分，非連鎖經(jīng)濟(jì)型酒店、星級酒店等來自本地的預(yù)訂比例也均在46%以上，最高接近50%。

　　消費結(jié)構(gòu)方面，《報告》基于用戶消費意愿與用戶實際消費結(jié)構(gòu)的對比偏離情況分析認(rèn)為，消費者對民宿、特色住宿、客棧等類型的非標(biāo)準(zhǔn)住宿設(shè)施有較高的消費意愿，但這些類別的住宿設(shè)施在實際消費結(jié)構(gòu)中占比卻較低。消費意愿與實際消費存在較大偏離，一方面是相關(guān)住宿設(shè)施的供給質(zhì)量不能達(dá)到消費者的預(yù)期導(dǎo)致消費者被動選擇了其他類型的設(shè)施，另一方面則與疫情有一定關(guān)系(相關(guān)住宿設(shè)施被關(guān)閉等)。

　　2021全國住宿消費好評率94.3%，用戶點評聚焦“服務(wù)”

　　《報告》分析了2019年年初以來同程旅行平臺來自住宿消費用戶的有效點評(過濾掉信息量過小及無實質(zhì)內(nèi)容的點評)，發(fā)現(xiàn)國內(nèi)住宿消費的好評率整體呈上升趨勢。2019年至2021年同程旅行平臺全國主要城市住宿消費的好評率分別為91.2%、94.1%和94.3%，即便在疫情期間也保持了總體向上的趨勢。

　　在整體好評率穩(wěn)步向上的同時，住宿消費的好評率存在結(jié)構(gòu)性差異。2021年度(1月1日至10月31日的點評數(shù)據(jù))好評率最高的是別墅類的96.7%，其次是農(nóng)家樂的95%以及星級酒店的94.5%。

　　通過對用戶點評的文本分析可以“透視”當(dāng)前住宿需求的趨勢和焦點。《報告》提供的點評詞云分析顯示，與“服務(wù)”、“環(huán)境”、“位置”、“價格”、“交通”、“設(shè)施”等相關(guān)的點評占比最大，與之相關(guān)的關(guān)鍵詞出現(xiàn)頻率較高。在有關(guān)“服務(wù)”的點評中，店內(nèi)服務(wù)人員的服務(wù)態(tài)度被提及的頻率最高，其次是關(guān)于具體的服務(wù)細(xì)節(jié)，例如入住辦理等環(huán)節(jié);在有關(guān)“環(huán)境”的點評中，主要集中在酒店周邊環(huán)境上;有關(guān)“位置”的點評，焦點主要集中在酒店所處的地段上，例如是否為核心商業(yè)區(qū)以及是否靠近用戶最終目的地等等。